Conquiste a vida dos seus sonhos com investimentos inteligentes.

Investir é coisa séria, mas não precisa ser complicado

A Consultoria que mais cresce no Brasil

Fundada em 2019, hoje, a Portfel não só é a consultoria do Grupo primo, como também uma das principais consultorias do brasil

Planos 100% personalizados para o seu perfil

Através de ferramentas inteligentes e profissionais altamente qualificados, montamos planos de investimentos perfeito para você

As principais soluções para o seu patrimônio

Muito mais do que uma Consultoria financeira, a portfel oferece um portfólio completo de soluções para você, sua família e o seu patrimônio

Conquiste a vida dos seus sonhos com investimentos inteligentes.

Investir é coisa séria, mas não precisa ser complicado

A Consultoria que mais cresce no Brasil

Fundada em 2019, hoje, a Portfel não só é a consultoria do Grupo primo, como também uma das principais consultorias do brasil

Planos 100% personalizados para o seu perfil

Através de ferramentas inteligentes e profissionais altamente qualificados, montamos planos de investimentos perfeito para você

As principais soluções para o seu patrimônio

Muito mais do que uma Consultoria financeira, a portfel oferece um portfólio completo de soluções para você, sua família e o seu patrimônio

O que a Portfel oferece?

Nossos serviços

Planejamento Financeiro

Alcance suas metas com segurança através de um planejamento personalizado.

Montagem profissional de carteira

Construa uma carteira otimizada por especialistas do mercado

Investimentos no Exterior

Diversifique globalmente sua carteira para oportunidades internacionais.

Contratação de Seguros

Proteja seu futuro com seguros adaptados às suas necessidades.

Quitação de dívidas da forma mais barata

Na Portfel nós ajudamos você a sair das dívidas e se planejar financeiramente

Financiamento imobiliário e crédito

As melhores opções de financiamento e crédito para sua PJ.

Os resultados são comprovados!

Segundo estudo do Royal Bank of Canada, investidores que tiveram um consultor financeiro independente por 15 anos tiveram, na média, um patrimônio quatro vezes maior do que os que não tinham um consultor.

No gráfico o azul claro é “patrimônio sem consultor”. O azul escuro “patrimônio com um consultor”.

Nossa Consultoria Financeira é diferente

O nosso modelo de remuneração é feito de forma transparente, ou seja, na largada combinamos uma taxa anual que será cobrada do patrimônio em nosso cuidado.

Blockchain.png

Você sabe exatamente o quanto está pagando, sem custos ocultos;

Decentralized.png

Não há conflito de interesses, pois nossa receita só aumenta se o seu patrimônio aumentar;

Peer-to-Peer.png

Nossos Consultores acompanham constantemente os seus investimentos para garantir que nada está desbalanceado

Como funciona a Consultoria da Portfel?

Primeira etapa

Definição do perfil de investidor

Nesse primeiro momento vamos te apresentar a nossa estrutura e conversar sobre o seu perfil de investidor. Com isso, garantimos que os nossos consultores sempre irão montar carteiras adequadas ao seu objetivo e ao seu perfil.

Segunda etapa

Suitability & contrato

Após a primeira reunião, você preencherá um formulário com algumas informações importantes, para que nós possamos criar um plano e carteira de investimento personalizada para você. E, após isso, vamos formalizar a nossa parceria com todos os detalhes e alinhamentos feitos.

Terceira etapa

Acompanhamento do seu plano de investimentos

Por último, fazemos uma segunda reunião, em que apresentamos para você um planejamento financeiro detalhado dos próximos passos, junto com uma carteira de investimentos que o nosso consultor preparou unicamente para você. E, a partir disso, vamos acompanhar os seus investimentos e rebalancear a sua carteira sempre que necessário.

Com a Consultoria da Portfel, você:​

01

Finalmente terá um plano concreto para realizar os seus objetivos

02

Nunca mais perderá o sono com os seus investimentos

03

Sempre terá com quem contar para melhorar seus investimentos

04

Se sentirá tranquilo e seguro com o seu futuro financeiro e com a segurança patrimonial da sua família

Quem somos

Muito mais do que uma Consultoria Financeira

A Portfel é a Consultoria
Financeira do Grupo PRIMO!

A Portfel é a Consultoria
Financeira do Grupo PRIMO!

Fundada por Felipe Spritzer, a Portfel oferece as melhores soluções 100% personalizadas para o seu patrimônio, com o principal objetivo de realizar os sonhos dos nossos clientes.

Com mais de 4 anos de mercado, 3.000 clientes e 2 bilhões de reais sob custódia, nós já somos a Consultoria Financeira que mais cresce no Brasil!

Sem qualquer conflito de interesses, nós atendemos os nossos clientes nos principais Bancos e Corretoras.

0 Bi +

Sob Consultoria

0 +

Clientes pelo mundo

0 +

Consultores pelo Brasil

0 +

NPS

Atendemos em qualquer instituição

e muitas outras...

Precisa de ajuda?

Perguntas Frequentes

Por que a Consultoria é paga, se a Assessoria é gratuita?

O assessor de investimentos (AAI) é um profissional ligado a uma instituição financeira. Desse modo, os assessores são contratados por bancos e corretoras para distribuírem os seus produtos financeiros. Quanto ao pagamento, é baseado em comissões e metas. A comissão, em específico, é embutida nos produtos adquiridos pelo investidor.

O serviço de consultoria, ao contrário do primeiro, é realizado de forma independente, uma vez que não está vinculado a um banco ou corretora. O consultor tem como objetivo compreender o seu cliente com profundidade para, somente então, propor as melhores soluções e instrumentos financeiros, a fim de assegurar o atingimento dos objetivos do cliente. Isso leva a uma diferença fundamental entre os dois profissionais.

Diferente do assessor, que via de regra é remunerado por meio de comissões dos produtos de investimento que oferta, o consultor recebe um percentual do patrimônio sob consultoria. Assegurando, assim, que não exista conflito de interesses nas suas orientações.

Eu gosto de estudar e fazer sozinho. A consultoria vale a pena pra mim?

O serviço de consultoria se torna ainda mais valioso quando o cliente é interessado no assunto. Na prática, a decisão final sobre a adoção das orientações do consultor, é sempre do cliente.

O consultor, no entanto, possui conhecimentos técnicos e práticos para auxiliar seu cliente na busca dos instrumentos que irão melhor atender aos seus objetivos e necessidades pessoais.

A entrega do serviço de consultoria é realizada por uma equipe de profissionais, dedicados à orientação, recomendação e aconselhamento, de forma técnica, independente e individualizada, sobre diferentes aspectos da vida do cliente, tais quais: planejamento financeiro, carteira de investimentos, proteção e sucessão patrimonial.

Qual o custo do serviço da Portfel?

O serviço de consultoria é realizado no formato Fee-Based, ou seja, o preço do serviço é um percentual sobre o volume de ativos do cliente.

A taxa de consultoria pode variar de acordo com o tamanho do patrimônio sob aconselhamento.

Por que confiar na Portfel?

A Portfel é uma consultoria de valores mobiliários que possui autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), para o exercício da atividade.

Os investidores podem consultar a relação de consultorias de valores mobiliários registrados na CVM diretamente no Cadastro Geral de Regulados (https://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral). Além disso, a Portfel é uma empresa Grupo Primo (https://www.grupo-primo.com/), que representa um dos maiores ecossistema de educação e finanças.

Como a consultoria me ajuda na escolha dos investimentos?

Nós auxiliámos os nossos clientes, através de uma recomendação e aconselhamento, profissional, independente e individualizada, a buscarem

  • maiores rendimentos;
  • diversificar sua carteira de investimentos;
  • ter mais segurança em momentos de tomada de decisão;
  • receber orientações com b ases em seu perfil de investidor e concretização dos objetivos de vida;
  • planejamento de aposentadoria;
  • proteção e sucessão patrimonial

Posso investir com o consultor em qualquer corretora?

A Portfel possui independência para auxiliar os seus clientes através de qualquer instituição financeira. Além disso, para melhor a execução dos serviços tem como parceiros as seguintes corretoras:

  • XP Investimentos;
  • BTG;
  • Órama;
  • Warren;
  • Avenue.

É seguro investir com consultor? Quais são os riscos?

Sim, é o serviço mais seguro e alinhado para o investidor. Países que detêm o mercado financeiro mais maduro, não permitem ou quase não praticam o modelo de comissionamento nos investimentos.

Além disso, a consultoria não realiza a custódia dos seus investimentos, que ficam sob titularidade do investidor no seu banco ou corretora de preferência.

A Portfel oferece alguma ajuda educacional?

Sim! A Portfel faz parte de um dos maiores ecossistemas de educação financeira do mundo: Grupo Primo. Portanto, tem a área de educação dos investidores como um dos seus principais pilares.

Como eu faço o pagamento da consultoria?

O pagamento pelos serviços prestados pode ser realizado via débito em conta de investimentos ou boleto bancário.

Posso cancelar, caso eu não gostar?

O serviço de consultoria não possui prazo mínimo de permanência, solicitamos apenas um aviso prévio de 30 dias para encerramento do vínculo.

Vamos investir juntos?

Muito mais do que apenas uma Consultoria Financeira

© 2023 All Rights Reserved.